In diesem Artikel zeigen wir Ihnen detailliert den Aufbau der Einheiten bezüglich des Dashboards. Klicken Sie dazu auf Ihr Projekt > Einheiten > entsprechende Einheit.
Das Dashboard umfasst alle wichtigen Inhalte der Einheit und unterteilt sich in folgende Punkte.
Wählen Sie den Bereich aus, über den Sie mehr erfahren wollen:
Übersicht: Informationen überblicken
Kunde: Informationen über Ihre Käufer
Nachrichten: Alle Konversationen auf einen Blick
Aufgaben: Tätigkeiten zuordnen
Notizen: Anmerkungen speichern
Termine: Fristen einhalten
Aktivitäten: Veränderungen dokumentiert
Einstellungen: Nehmen Sie einheitenspezifische Änderungen vor
Übersicht
ist auch im Käuferportal sichtbar.
Zu Beginn erscheint die Übersicht im Dashboard, welches alle wichtige Informationen der Einheit umfasst.
Teil 1: Kunde
Hier werden alle Kundeninformationen festgehalten und können verändert werden.
Teil 2: Einheitdetails
Einzelheiten rund um die Einheit werden hier aufgelistet und sind bearbeitbar.
Teil 3: Bemusterung
Unter Bemusterung ist der Status dargestellt, sowie die Freigabemöglichkeit, der individuelle Zeitraum und der Countdown bis zum Beginn der Bemusterung
Falls Sie wissen wollen, wie Sie einen individuellen Bemusterungszeitraum festlegen können, lesen Sie diesen Artikel durch.
Teil 4: Sonderwünsche
Auch hier wird der Status aufgeführt, der individuelle Zeitraum, der Fortschritt, der Countdown, die Anzahl, sowie der Gesamtumsatz.
Für die Anpassung eines individuellen Sonderwunschzeitraums lesen Sie diesen Artikel.
Teil 5: Elektroplaner
Hier finden Sie alle Informationen rund um den Elektroplaner.
Kunde
Hier finden Sie alle Informationen über Ihre Käufer.
Nachrichten
Hier finden Sie Ihre bisherigen Konversationen mit Ihren Käufern der Einheit.
Aufgaben
sind nur im Bauportal sichtbar.
Alle Aufgaben, die diese Einheit betreffen, sind in diesem Menüpunkt erwähnt. Mit dem Export-Button können diese als PDF heruntergeladen und gedruckt werden. Eine genaue Erklärung hinsichtlich der Exportfunktion finden Sie hier.
Notizen
sind nur im Bauportal sichtbar.
Hier haben Sie die Möglichkeit wichtige Aspekte rund um die Einheit zu notieren und zu speichern.
Termine
sind auch im Käuferportal sichtbar.
Alle Termine, die für die Einheit relevant sind, werden hier aufgelistet. Mehr Informationen zum Thema Termine, finden Sie hier.
Aktivitäten
sind auch im Käuferportal sichtbar.
Der Aktivitäslog dokumentiert alle Handlung, die im Zusammenhang mit dieser Einheit geschehen sind.
Um mehr über den Aufbau der Sidebar zu erfahren, klicken Sie hier.
Einstellungen
Hier können Sie die Einheit abschließen, freigeben oder den Kundenbetreuer ändern.
